B사 매각자문 및 재무실사 대응 용역
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마일스톤은 B회사의 매각을 위한 자문 서비스와 재무실사 대응 용역을 수행하였습니다. 매각자문 서비스는 매각 절차의 전반을 지원하고, 재무실사 대응은 잠재적 구매자가 제기할 수 있는 재무 관련 질의에 대해 철저하고 신속하게 대응하는 작업을 포함합니다.
B회사는 화물 물류산업 내에서 화주와 차주를 중개하는 운송주선업을 영위하는 회사이며, 잠재적구매자는 유사한 업종을 영위하는 Y회사로, 규모 확장 및 영업기반 확보 등의 목적으로 인수를 고려하여 자문사를 통해 재무실사를 진행하였습니다. 마일스톤은 재무실사의 대응 과정에서 B회사의 재무제표와 관련 데이터를 철저히 검토하고, 실사 과정에서 발생할 수 있는 질의에 신속하고 정확하게 대응하였습니다.
주요 이슈사항은, B회사의 주요 성과지표인 화주사별 운송매출 및 원가, 상품매출 및 원가 등의 수치가 실제 재무제표상 매출액 및 매출원가와 대응이 되지 못하였던 점입니다. 이에 마일스톤은 이러한 점을 보완하고자, B회사 내부적으로 산출되는 성과지표의 원천 Data를 최대한 분석하여 잠재적 구매자가 분석이 가능한 수준으로 자료를 보완하여 제공할 수 있었습니다.
이번 용역은 B회사의 경영진과 잠재적 구매자에게 신뢰성 있는 실사 자료를 제공하고, 매각 과정에서 발생할 수 있는 다양한 리스크를 사전에 식별하고 대응함으로써 거래의 성공 가능성을 높였습니다. 앞으로도 마일스톤은 고객사의 성공적인 비즈니스 거래를 지원하기 위해 최선을 다할 것입니다.
